「51上线早知道」风华高科股票分析:管理层调整完成 持续看好公司成长性

事务:公司召开2020年第三次暂时股东大会,审议通过公司董事会和监事会换届中国股票选举方案。同时,公司前三季度实现营收29.20亿,同比+22.30%,归母净利润3.47亿,同比-1.93%;扣非净利润4.2

「51上线早知道」风华高科股票分析:管理层调整完成 持续看好公司成长性

交易:

本公司于2020年召开了第三次临时股东会议,审议通过了本公司董事会和监事会换届选举方案。同时,公司前三季度实现收入29.2亿元,同比增长22.30%,归属于母亲的净利润3.47亿元,同比增长1.93%;扣除非净利润4.27亿,同比增长44.08%。

投资点:

治理层调整完成,在控股公司股东的支持下,公司增长有望加快,主要高层来自股东,广盛集团控股公司,具有丰富的大规模公司治理经验,有望充分发挥国有企业的资源优势,增强与母公司的协同效应。我们预计,在母公司的支持下,公司的生产扩张和产品升级将进一步加快。

公司非净利润增长率显著。诉讼/所得税计提后,公司第三季度单季度实现营收11.43亿元,同比增长47.89%,扣除非净利润1.49亿元,同比增长315.16%;第三季度,公司计提投资者诉讼费用7859.7万元,同时计提第三季度所得税。现实中公司业绩高于财务报表,扣除非净利润增加。

产业需求升级决定国内替代,公司努力扩大产能,长消费电子终端5G手机MLCCs数量周期性增加,TWS等可穿戴设备形成新需求。新能源汽车的MLCCs具有更高的需求单价和更大的利润空间,而对下游无源元件的需求已经决定了趋势。同时,MLCC制造商在国内主要期货配资,的产能,占全球总产能的不到10%。该公司每月56亿MLCC机组的技术改造和扩建项目已有序进行,预计到2021年,月生产能力将达到世界前三水平。

利润前景

根据第三季度报告,公司2022年2020年-营业收入为41.91/63.60/82.86亿元,净利润为6.03/11.24/16.30亿元,每股收益为0.67/1.26/1.82元,对应市盈率为47.89/25.68/17.70倍

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