「东信和平股票」三安光电股票分析:员工持股计划购买完成 看好公司中长期发展

2020 年11 月11 日,三安光电宝莱特股票通告《三安光电股份有限公司关于公司第三期员工持股企图购置完成的通告》,公司第三期员工持股企图通过非生意业务过户方式受让公司回购账户中持有的股票和通过二级市场购置的

「东信和平股票」三安光电股票分析:员工持股计划购买完成 看好公司中长期发展

2020年11月11日,三安光电公布《三安光电股份有限公司关于公司第三期员工持股企图购置完成的通告》,公司三期员工持股试图通过非营业转让方式转让公司回购账户中持有的股票和通过二级市场购买的公司股票,公司股票总持股约7601.75万股,约占公司股本总持股的1.70%

谈事情

持股规模大幅增加凸显刻意。此外,公司宣布员工持股计划第三阶段募集资金不超过16亿元,其中自筹资金不超过8亿元,通过融资融券募集资金不超过8亿元,比2016年11月宣布的第二阶段募集资金总额高出33.33%,表明公司改善公司治理结构的意图和动机。这种员工持股的尝试将有助于公司吸引和留住优秀的治理人才和业务骨干,调动公司持续增长的努力,为公司的长期增长做出努力。

出席的员工人数大大增加,以示信任。公司第三期员工持股尝试约3186人,比2016年11月宣布的第二期持股尝试多2088人,增长190.16%。与此同时,非董事员工的持股比例进一步提高到90%,或者说主要原因是集成电路业务的员工规模大幅扩大。

LED主营业务结构升级不断完善,新显示集成电路两翼前景可期。公司产品结构已转化为汽车照明、高光效率、紫外、红外、植物照明等应用领域,传统主业正在提升;新款显示器mini/micro-led逐渐成熟,mini-led有望率先打开公司业绩高速增长的渠道。同时,公司专注于集成电路业务的增长,有序推进神马股份在集成电路领域的业务拓展进度,实现快速增长,有望成为公司未来新的支柱。2020年3季度,公司逐步增资,持续推进湖南三安第三代半导体R&D及产业化项目,近期以现金形式收购北电新材料,集成电路业务架构有序举行。

这次公司的员工持股尝试在短时间内完成,购买率和第二期差不多,显示了全公司对未来成长的强大信心。所有新老业务,如MINI-LED、复合半导体等也将快速增长,在公司业务稳固增长的动员下,各项指标有望持续改善。我们持续看好三安光电的战略投资价值。

我们预计公司2020年和-2022年的每股收益分别为0.31元、0.53元和0.75元,分别对应PE 79X、47X和33X元,保持公司的“买入”评级。

风险提示

1.公司LED业务升级低于预期;

2.集成电路的业务发展低于预期。

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