「内蒙煤炭股票」广发证券:迎接“第三波”顺周期行情

  广发证券指出,12月顺周期行情阶段性“退潮”,但我们以为:顺周期行情仍有“第三波”(即“抨击性消耗”行情第二段)。当前顺周期仍处景气扩张前期,疫苗落地将显著修复顺周期(尤其是可选消耗)行业景气。建

「内蒙煤炭股票」广发证券:迎接“第三波”顺周期行情

广发证券指出,顺周期市场在12月有所回落,但我们认为顺周期市场仍有“第三波”(即“进攻性消费”市场的第二段)。目前顺周期性还处于景气扩张的初期,疫苗落地将显著修复顺周期性(尤其是可选消费)行业的景气。建议设置:1)可选消费(汽车零部件、家电、休闲服务),经济持续复苏,受益于需求侧治理;2)制造业(工业金属、玻璃、通用机械)因产能/库存周期涨价而起步,新兴产业(新能源)受益于工业趋势;的向上/替代效应3)大金融(银行、保险)被低估和低配置,被繁荣的拐点主题投资关注国企创新(沪深国资区域试验)所证实。

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