「烟台巨力股票」华泰证券:关注“疫情剪刀差”影响下的细分行业以及消费电子情绪复苏

  华泰证券指出,我们所谓的“疫情铰剪差”是指在疫情打击部门行业全球供应的同时,拉动下游需求兴起、造成供需失衡加剧、景气上行的情形,该情形当前所涉及的行业包罗全球产能在东南亚地域相对集中、同时受益于“

「烟台巨力股票」华泰证券:关注“疫情剪刀差”影响下的细分行业以及消费电子情绪复苏

华泰证券指出,我们所谓的“疫情铰剪差”是指疫情在冲击全球行业供给的同时,带动下游需求上升,导致供需失衡加剧、繁荣上升的情况。目前涉及这种情况的行业包括全球产能。无源元件、IC封装测试、电源IC等。它们相对集中在东南亚,受益于“本土经济”来调动3C终端需求,结合近期产业链研究反馈,我们看好上述子行业高繁荣的持续性,同时考虑到2020年全球手机销售在疫情冲击下基数效用较低, 建议关注在苹果新机热销、5G替换机启动、第一年CES展会催化等因素影响下,消费电子产业链的情感苏醒。

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