「莱茵生物股票」印度疫情加剧抗疫医疗物资短缺,全球原料药供应格局或重塑?

(原标题:印度疫情加剧抗疫医疗物资短缺,全球原料药供应格局或重塑?)中国原料药不可能长久替代印度原料药的国际市场份额,目前只是因为印度疫情严重带来的短暂机遇。

「莱茵生物股票」印度疫情加剧抗疫医疗物资短缺,全球原料药供应格局或重塑?

(原标题:印度疫情加剧抗疫医疗物资短缺,全球原料药供应格局重塑?)

中国API不可能长期取代印度API的国际市场份额,只是因为印度疫情严重带来的短期机会。

“印度的疫情越来越严重。虽然目前我是安全的,但是氧气机等医疗用品极度短缺,没有疫苗可以接种。最好的办法就是不要被感染,所以近期我会一直把自己隔离在家里。”4月26日,一位居住在印度印多尔的中国企业高管告诉《21世纪经济报道》。

据印度卫生部数据显示,截至当地时间4月25日8时,过去24小时新增确诊病例349,691例,创下印度疫情连续4天爆发以来单日最高增幅新纪录,也创下全球单日最高增幅纪录。

4月22日至4月25日,印度新增确诊病例连续4天单日超过30万,新增病例的爆炸式增长已经让印度医疗体系不堪重负。但这还远远没有结束。复旦大学附属华山医院传染病科主任张文泓解释说,一场更大的疫情仍在后面。

在印度疫情再次升温的同时,中国的原料药也成为关注关注的焦点。4月26日,相关上市公司纷纷走出涨停市场。中国医药保健品进出口商会副秘书长朱仁宗对《21世纪经济报道》表示,疫情可能类似于去年印度疫情严重时该市关闭时的情况。“因为疫情,印度港口的效率,支付的速度,下降的秩序,对出口到印度的API公司都不好;疫情导致印度出口受限,订单转移到中国,对中国原料药有利。”

但朱仁宗表示,中国原料药不可能长期取代印度原料药的国际市场份额,只是因为印度疫情严重带来的短期机遇。“其实中国的API一直存在产能过剩的问题,2019年以来这个问题更加突出。但得益于去年疫情的刺激,出口业务并未受到太大影响,2020年API出口也增长了6%左右。在这种情况下,产能过剩的问题只是被掩盖了,并不会消失,对市场的影响也会延迟。原料药企业不能因为目前的有利条件而盲目扩大产能,因为从原料药的建立到生产,再到注册和进入市场,需要很长一段时间。一旦疫情缓解甚至消失,企业得不偿失。目前,许多国家和地区都在推广当地生产原料药。未来全球产能将进一步过剩,中国API企业必须有危机感。”

010-2010年4月25日,当印度中部政府召集受灾严重的邦首席部长讨论应对措施时,负责人维诺德保罗(Vinod Paul)指出,到本月底,北方邦、马哈拉施特拉邦和新德里将成为新增病例最快的地区,预计到5月中旬,当当前疫情达到高峰时,印度每天新增确诊病例将达到50万例。

医院人满为患,氧气瓶和其他医疗设备短缺,医院伤亡频繁.甚至遗体都要“排队火化”,这就是印度目前的疫情。

据印度政府,称,新德里将“缺口”16061张配备氧气设备的病床、约2877张重症监护病床和1450台呼吸机;北方邦每天将“缺口”约16752张配备氧气设备的病床、约3061张重症监护病床和1538台呼吸机。

病床也是“难找”。印度交通部长维杰辛格库马尔曾在社交媒体上恳求道:“请帮助我们,我哥哥需要一张床来治疗新冠肺炎。”

由于感染者太多,如今印度医疗资源不够,除氧气、医院床位供应不足外,印度政府还表示,疫苗供应也出现短缺。

就在几个月前,印度对新冠肺炎的疫苗生产充满信心。然而,面对新一轮疫情,印度仍饱受“疫苗短缺”之苦。据报道,印度自3月起取消了疫苗出口。自4月中旬以来,大量疫苗接种中心因疫苗短缺而关闭,其中约700个在一周内关闭在东部的奥迪沙州。

与此同时,印度流行病毒株也在出现遭受了双重突变

已知印度B.1.617双突变株自2020年10月开始在印度检测。它之所以被称为“双突变”病毒株,是因为它在S蛋白上含有E484Q和L452R的突变,也是第一个被发现同时携带两个突变的毒株。截至4月20日,已在20多个国家检测到B.1.617双突变株,但在其他国家尚未出现类似印度的疫情。根据基因组数据,B.1.617(印度突变株)与B.1.17(英国突变株)相似,在趋势流行区高于B.1.351(南非株)

然而,张文泓指出,病毒变异并不是疫情完全失控的原因。上升死亡率高的主要原因是医疗运行。“许多年轻患者可能会在氧气供应跟不上时死亡。本来,它们只需要呼吸氧气就可以生存。印度现在最需要的是氧气,氧气比任何药物都好,能有效降低年轻患者的死亡率。”

世卫组织卫生应急项目技术主任玛丽亚范科科霍夫(Maria van Kokhov)认为,印度病例激增是多种因素综合作用的结果,包括过早取消公共卫生控制措施、一些人未能遵循指示、未能接触到最贫困的人,如医务人员和老人,以及病毒的突变。“当这些因素同时发生时,像印度这样的疫情爆发是绝对可能的,也可能发生在其他国家。”

上述企业高管在接受《21世纪经济报道》采访时表示,印度目前的疫情控制确实不容乐观,医疗资源完全匮乏,企业里的人在家在线工作,很多人都是自己主动

隔离。

我国原料药企业迎来机遇?

印度疫情再度升温的同时,中国原料药也成为关注的焦点,近期相关上市公司也纷纷走出涨停行情。

截至4月26日,美诺华(603538)已经连续三个交易日涨停。4月26日当天,其他原料药概念股也全线大涨,创业板股同和药业大涨16%,共同药业涨逾15%,东亚药业、奥锐特等个股均涨停。

业内有分析称,印度疫情或将波及到全球原料药行业,在一定程度上或利好中国原料药企业。

随着世界化学原料药生产中心向亚洲转移,中国和印度已经成为化学原料药的主要生产国和出口国。尤其是大宗抗生素的生产,两国基本能左右国际市场行情。同时,中国和印度也都是世界上仿制药的主要生产者。

东方证券研报指出,除美国外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%,如果考虑非规范市场,二者的市场份额占比预计更高。

我国原料药产品结构本身与印度较为类似,印度原料药品类主要为抗感染、心血管、中枢神经、呼吸领域,其中抗感染和心血管占比超过50%,而我国原料药在抗感染及心脑血管领域已经有较强的积累。

数据显示,2019年,我国原料药出口量已迈入千万吨级门槛,达到1011.85万吨,同比增长8.83%;出口额达到336.83亿美元,同比增长12.1%。我国原料药共出口到189个国家和地区,主要出口集中于亚洲、欧洲、北美洲三大市场,合计占据我国原料药出口总额的89%。

对于此次印度疫情影响,资本市场反应“热烈”,如上所述,相关概念股出现大幅上涨。相关企业也表示看好这波机会。

仙琚药业相关人士在接受媒体采访时表示,中国与印度是全球原料药主要供应来源,随着国内工艺质量水平不断提升,替代效应强烈。受疫情带来的影响,中国原料药企有望在特色原料药方面产生正面影响。

美诺华也向媒体表示,印度的原料药产能比中国大,开工不足,肯定要转移,转移过后,欧美企业本来从印度采购,有可能变成从中国药企采购,中国药企会变成第二供应商,供应商锁定后不会轻易变,这会改变整个原料药市场占比的划分。重新洗牌过后,原料药全球市场占比会发生变化。

北京鼎臣管理咨询有限责任公司创始人史立臣向21世纪经济报道记者指出,我国都是以大宗原料药出口为主,印度主要是做高端仿制药原料药,不存在替代的问题,而且印度虽然疫情严重,印度很多都不进口,所以对中国原料药的利好或有限,更多的可能是利好一些其他防疫物资。“但因疫情影响导致的原料药供应紧张,也将传导至药品方面。”

朱仁宗也表达了史立臣类似的观点,并且特别强调,中国绝对不可能替代印度原料药市场。

朱仁宗预判,今年情形与去年的情况很类似。“去年3月份开始印度因为疫情封国,原料药的生产和出口都受到影响,后续虽然逐步解封,但产能也没能完全释放。印度主要从中国进口原料药和医药中间体,用于仿制药和原料药的生产和出口。疫情暴发将使印度的药品生产受阻,进而减少从中国的原料药进口,加之疫情带来的港口提货慢、回款效率等风险,也使我国企业对印出口更加慎重。但同时,因为疫情印度本身供货能力受限,会出股票配资业务是什么意思现订单转移的现象,这利好中国原料药企。”

但朱仁宗强调,出现订单转移是短暂的疫情带来的影响,实际上早在2019年我国就出现原料药产能过剩危机,只是因为疫情出现延缓了,出现了订单转移,增加了对其他国家的出口。但一个不可忽略的事实是,即使在这种背景下,中国原料药的出口均价仍下降了1.5%。

与此同时,朱仁宗也表示,中国不可能替代印度的原料药市场份额。印度政府对扩大原料药和医药中间体生产的支持力度很大,印度药企既有积极性,也有技术能力扩大生产;从目前的国际政治环境看,印度也更容易得到西方国家扶持,未来我国部分原料药国际市场份额可能会面临来自印度的挑战;此外,美国、欧洲甚至巴西、伊朗等都在采取措施加大本国原料药的生产供应力度,中国企业一定不能盲目进行扩产,要有危机意识以及未雨绸缪的想法。

(作者:朱萍,实习生魏笑 编辑:林虹)

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