「配资世界门户」户用光伏补贴达5亿超预期,产业链价格上涨 恐打击下游积极性

(原标题:户用光伏补贴达5亿超预期,产业链价格上涨 恐打击下游积极性)经过两个多月的意见征求,2021年风电、光伏发电开发建设的政策正式落地。5月20日,国家能源局正式对外发布了《关于2021年风电、

「配资世界门户」户用光伏补贴达5亿超预期,产业链价格上涨 恐打击下游积极性

(原标题:家用光伏补贴超预期达到5亿,产业链价格上涨可能打击下游积极性)

经过两个多月的征求意见,2021年风电、光伏发电开发建设政策正式落地。

5月20日,国家能源局正式发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》,2021年我国风力发电和光伏发电发电量约占全社会总用电量的11%,然后逐年增加,以保证2025年非化石能源消耗约占一次能源消耗的20%。

值得一提的是,最终政策在加强可再生能源电力消费责任权重引导机制的同时,还注重建立并网多重保障机制。其中,一大惊喜就是今年出现可承受的并网规模和家庭光伏发电项目的国家财政补贴预算。

"官方推出的政策无疑进一步增强了市场信心。"一位资深新能源行业分析师向《21世纪经济报道》表示,近期产业链价格上涨难以停止,短期内打击了下游的积极性,但今年的政策从最终目标上保证了2021年强劲需求的设定。

《21世纪经济报道》记者注意到,今年第一季度,国内光伏产业已经显示出“淡季不淡”的迹象。但在下游需求旺盛的情况下,整个产业链的价格上涨也超出了行业预期。

“动力”是满满的,但“阻力”也不小。因此,一些机构认为,第二季度仍是产业链各环节开始逐步进入均衡的重要窗口期。

两大惊喜

官方发布的《通知》显示,2021年中国风电和光伏发电并网项目主要为存量项目。《通知》明确今年可承受的并网规模不低于90GW,主要包括2020年底前已获批且在审批有效期内的风电项目,以及2019年和2020年低价风电光伏项目和竞价光伏项目

“《通知》明确2021年平价并网规模主要用于安排存量项目;存量项目不需要参与竞争性配置,直接纳入各省(区、市)负担得起的并网项目范围。”国家能源局相关人士在接受媒体采访时表示,年内未并网的存量项目,由省级能源主管部门统筹,直接纳入次年的保网范围。

根据这一分析,郭盛证券认为,对于现有项目,今年并网时无需参与竞争性配置,经济有保障。现有项目预计今年将加速完成并网,2021年全年需求强劲。

事实上,继今年公布可负担的并网项目规模之后,业内人士进一步预测了今年风电和光伏的新装机容量。

此前,由于碳峰值和碳中和目标的实施,以及2030年非化石能源约占一次能源消耗25%的目标,风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上,预计未来十年风电和光伏新装机容量行业目标不低于72GW年。而2021年的《通知》则说明今年新增装机容量超过100GW是一个大概率事件。

“如果考虑0.03元/千瓦时的电费补贴,2021年家庭项目补贴指标总规模将达到16.7GW。加上90GW的平价并网,全年风光装机总量预计达到110GW左右。”据东北证券分析,考虑到冯光4:6的比例,全年光伏装机容量将冲击70GW。

中信证券将把预测目标定在不低于105G

值得注意的是,国家发改委(NDRC)于今年4月发布了2021年新能源上网电价政策征求意见稿,提出纳入2021年中央财政补贴规模的新建户用分布式光伏发电项目总发电量补贴标准为每千瓦时0.03元,2022年起不再为新建户用分布式光伏发电项目提供中央财政补贴。“抢占低价上网前的最后一个补贴年”成了下游家用光伏企业喊出“抢装”的大口号。

郑300507在发布的《通知》将今年的家庭补贴总额定为5亿元,大大提高了行业预期。加上每千瓦时0.03元的电价补贴,今年家庭光伏新装机容量可能超过16GW。

阻力仍在

官方发布的《通知》从政策上保证了今年光伏产业发展的动力。但短期内产业链涨价带来的阻力仍然是导致装机容量达不到预期的最大变量。

中国有色金属工业协会硅分会(以下简称硅分会)5月19日发布的最新数据显示,截至5月19日统计周期,国内单晶再加料最高报价已达到20万元/吨,平均成交价格为19.44万元/吨。

“硅材料的短缺仍然是价格上涨的关键因素。此外,对部分长单和大宗订单进行调整,大宗订单以相对较高的价格出售,形成较高的价格区间。”硅产业部门分析称。

上游硅料价格上涨带来的成本压力迅速传递到下游。

5月20日,中环股份再次提高了硅片的价格。G1(158.75mm)报价4.7元/件,增长10%;M6(166毫米)报价为4.85元/件,上涨9.1%;G12(210mm)硅片报价7.77元/片,增长7.5%。在5月14日之前,隆基股份也提高了硅片的报价。

在电池行业,最近电池公司不断提价,与下游议价竞争。根据行业组织PVInfoLink的监测,在受关注,影响较大的零部件环节,每周价格已经在当前零部件市场上

常态。“本周325-335W/395-405W单晶组件均价上调到1.65元/W,355-365/430-440W 单晶组件均价维持在1.70元/W。大尺寸M10与G12组件均价调整到1.75元/W,使得终端的潜在需求受到一定影响。”PVInfoLink分析称,目前的组件市场同上下游博弈持续,一方面电池片价格持续传导上游涨价压力,另一方面终端议价态度仍未缓和。

21世纪经济报道记者采访发现,目前下游企业正在加紧对产业链价格变动进行跟踪,并对项目建设周期进行调整。5月19日,晶科科技CEO金锐在接受21世纪经济报道等媒体采访时表示,该公司有办法调控投资和EPC节奏,如果组件价格太高,对电站端的产业端收益率会有直接影响。

“今年的整体供应链情况,不是一个合理的商业水平。”晶科科技副总裁、CFO刘晓军认为,上游厂家的短暂涨价超出合理价格,晶科科技也在做预测和跟踪分析,对电站项目的建设周期做实时调整。

21世纪经济报道记者注意到,机构们在进行行业分析时,同样忌惮极端价格情况的出现。“二季度依然是重要窗口期,需持续观察运营商招标情况以及各环节是否开始渐入均衡。”光大证券表示,在价格不出现极端情况的前提下,今年全球光伏装机环比逐季转好。

(作者:曹恩惠 编辑:张星)

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