「002596海南瑞泽」商业故事丨双面中环

(原标题:商业故事丨双面中环)2021年是中环股份混改首年。新一届董事会提出在今年要完成“经营绩效倍增计划”,以反映混改带来的协同效应。 第十五届(202

「002596海南瑞泽」商业故事丨双面中环

(原标题:商业故事,双面中环)

2021年是中环股份混合改革的第一年,新一届董事会提出今年完成“经营业绩倍增计划”,以体现混合改革带来的协同效应。

在第15届(2021)国际太阳能光伏与智能能源大会暨展览会(上海)(以下简称SNEC)正式开幕的前几天,中环股份在其微信官方账号上启动了新品的热身活动。

公布最早的《2021SNEC上海光伏展|快乐全剧透》微信推文提前介绍了本次展会要展出的两个产品:G12硅片和高效瓷砖组装。另一部《沉重的新品"》被冠以“神秘”的称号,直到6月3日的SNEC展览开幕式才揭晓。

无论神秘的新品在哪里都是新的。《21世纪经济报道》记者注意到,在今年的SNEC展期间,中环股份在前些年以“中环股份”的名义消失了,取而代之的是“中环半导体”。

有业内人士对《21世纪经济报道》记者发表评论,称这一称号无疑强化了中环股份的半导体标签,然而同时,这也是TCL更名为中环集团后留下的特色。

2020年7月,天津中环集团混改工作尘埃落定。TCL科技以超过100亿人民币的价格退市,成为中环集团的新东家。

一个月后,在TCL新动能战略发布会上,作为TCL创始人的李东生首先谈到了华中地区的混业改革。

“TCL科技集团的业务和中央半导体的业务是高度兼容互补的,行业的协同性比较大。”在之前的调查中,李东生发现TCL华兴光电半导体显示器的供应商和中环半导体材料的供应商,供应链和制造流程是交叉关联的,两者之间有产业协同的空间。

更关注对外的是,TCL科技接手后中环股份的未来是怎样的?

当时流传着一个谣言:TCL计划在未来三年内将中环股份拆分为三家上市公司。有投资者担心TCL科技在央企运营管理的赋权上会做减法。

李东生的承诺是,选择中环之后,会加大资源投入。

2021年是中环股份混合改革的第一年,新一届董事会提出今年完成“经营业绩倍增计划”,以体现混合改革带来的协同效应。

今年第一季度,中环股份净利润翻番,为上述计划的实现开了一个好头。但是年度目标会这么容易实现吗?

第十五届(2021)国际太阳能光伏与智能能源(上海)会议暨展览会,中环股份展台。-简介图片

破壁者

SNEC发布的前十天,中环股份举办了一次光伏情报会议。在这次会议上,公司开始向外界传递“中央半导体”的新名称。

不可否认,中环股份一直都有半导体基因。从1985年公司正式成立,到1999年国企改制和混改后,无论是公司名称还是产品,“半导体”的标签都非常突出。

从这个角度来看,“中央半导体”这个术语其实是一种回归。

值得一提的是,中环股份近年来发展国内光伏产业的一个重要创新就是将半导体产品的思维引入光伏制造。

2019年,中环股份发布了G12“夸父”系列12英寸大硅片产品。

“夸父产品的推出在一定程度上重塑了光伏产业的格局。”一位要求匿名的新能源行业分析师告诉《21世纪经济报道》,该系列产品突破了之前行业默认的166mm尺寸限制,将硅棒尺寸从8英寸提高到12英寸。当时市场组件的功率一般在300W和400W的时候,跃升到600W.

事实上,大尺寸硅片的引入将光伏产业推向了一个“不仅仅是大”的时代,这一时代后来进一步演变成了一场规模之争:以中环股份为首的210阵营与以隆基股份为首的182阵营对峙

从去年下半年开始,规模之争开始进入白热化阶段。从龙头企业的选择到连续出现的182和210硅片标准尺寸倡议。当然也有“骑墙派”,两种规模都比较接近。

到目前为止,关于大硅片尺寸的争论还没有结束。有业内人士说“2021年底见”;业内也有人说,不要过度放大规模之争,最好能适应。

事实上,直到今年的SNEC展览会正式开幕,龙头企业仍有暗中对峙的意图。

5月26日,中国光伏产业协会组织了一次关于组件尺寸标准化的在线研讨会。本次会议的成果如下:210家电池组件厂商就电池单体间距和切片方式达成一致;182个电池模块的尺寸有关各方详细讨论了单双层玻璃尺寸的统一和片间距的大小,但没有达成共识。

这次研讨会的结果是,规模之争似乎倾向于210阵营。因此,在这次SNEC展会上,包括中环股份,在内的210家制造商竞相展示基于210尺寸的产品,这更有底气。

对于坚持182的隆基股份,而言,其董事长钟宝申在6月2日下午的SNEC全球绿色能源领导人对话上只是略微直言不讳。“我们做的风洞实验清楚地看到,当组件太大时,这个组件将不起作用,创新时必须达到关注的质量。”

然而,由中环股份引爆的大硅

片趋势,似乎已经成为业内股票配资的说说认可的发展方向。这已经成为其与隆基股份竞逐未来单晶硅片市场份额的核心武器。

近些年来,尽管与隆基股份并称“单晶双雄”,中环股份在单晶产品的份额却被甩在身后。

数据显示,截至2020年底,隆基股份和中环股份的单晶硅片产能分别为85GW、55GW,市场份额占比约41%、28%。

根据2021年一季度的数据,隆基股份报告期内单晶硅片出货约20GW,中环股份出货量约13.2GW。对此,中环股份称,其一季度外销硅片全球市场占有率达41%,达到全球第一。

是否真为全球第一,有待验证。但不可否认的是,基于210尺寸的G12硅片正在成为中环股份不断缩小与隆基股份硅片出货量差距的关键因素。

21世纪经济报道记者了解到,今年一季度,中环股份的G12硅片产销快速增长,占比已达45%。该公司还计划在年底将这一占比提升至60%。

“内卷”者

这几日中环股份的展台前,围聚着不少观展者。

在与21世纪经济报道记者交流时,一位观展者对今年中环股份的新品有点失望。

“之前看官微说会展出一个重磅新品,特意来看看。”该观展者认为,无论是G12还是高效叠瓦组件,已经不具新意,无边框组件据其了解国内也有厂商在做。

21世纪经济报道记者注意到,中环股份此前一直宣称神秘的产品为Maxeon Air无边框组件。

Maxeon相关人士向21世纪经济报道记者介绍,这款无边框组件可针对因为常规组件重量或安装方式无法施工的屋顶,属于BIPV应用环节,预计明年二季度量产。

其实,这款产品并不神秘。21世纪经济报道记者查询公开资料发现,最早追溯至今年5月20日前后,已有消息称Maxeon Solar Technologies将于今年夏天发布新系列的无玻璃、柔性硅基太阳能电池板,称为Maxeon Air。这些面板将首先在欧洲市场使用,并于2022年第一季度全球发布。

前述观展者的质疑不无道理。21世纪经济报道记者发现,在本次展会上,“光伏教父”施正荣所创办的公司上迈新能源,在展会期间推出了一款会做“俯卧撑”的光伏组件。据介绍,该组件是不用玻璃,使用特种高分子聚合物复合材料及工艺做成的晶体硅光伏组件,主打“轻柔薄美”特点,可以安装到不足以支撑玻璃组件的屋顶上。这与中环股份的Maxeon Air产品有异曲同工之妙。

展台布局显示,中环股份今年的主要目的实则是对旗下两大重要子公司环晟光伏和Maxeon Solar Technologies的推介。

作为控股子公司,环晟光伏承担着中环股份发展组件业务的角色。而中环股份则持有Maxeon Solar Technologies约27%的股份,后者成为中环股份向下拓宽光伏制造产业链的重要一子。

被混改激活的中环股份,正在打造自身的“210宇宙”。由其参与、主导的210大硅片生态,吸引了不少同盟者。中环股份曾对外界评价其推出210的目的:为光伏全产业链提供价值和生存空间,而不是为了达到排他的目的。

但显然,在商战中,竞争往往就伴随着排他的影子。

今年3月份,宁夏中环50GW(G12)太阳能单级硅材料智慧工厂开工,项目总投资120亿元,是全球最大的硅片项目投资之一。这一项目落地的背后显示了“TCL效应”——从调研到合作落地,仅用时三个月。

50GW的体量,无疑等同于“再造”一个中环股份。截至2020年底,中环股份单晶硅片产能为55GW,与本次投资项目的规模相当。

新项目的建成投产,将大大缩小中环股份与隆基股份之间的产能差距。截至2021年底,隆基股份的单晶硅片产能计划增至105GW。

而按照上述项目的施工进度,中环股份将在2022年底达到这一产能数字。届时,两大单晶硅片龙头合计200多GW的硅片产能或将掀起一场硅片环节的惨烈厮杀。

事实上,产业链的互通性已经在释放“内卷”影响。

6月2日,中国有色金属工业协会硅业分会6月2日公布的信息显示,本周国内单晶复投料价格区间在20.6万-22.1万元/吨,成交均价为21.19万元/吨,周环比涨幅为4.54%,今年以来的涨幅已经超过140%。

“我们可能会面临新能源行业扩张过快带来的隐患。今年的增长非常快,比以往要多5倍。”太极实业、十一科技董事长赵振元认为,新能源形势越好,产能上马速度越是加快,但加得太快以后,就会出现某种不平衡。

“目前,光伏产业链供需矛盾存在博弈,存在不正常的现象。”阳光电源董事长曹仁贤也表示,光伏产业目前需要“降温”。

由于产业链各环节的“割据”,上下游供需失衡,特别是硅片、电池片产能过剩,造成硅料供应不足。前述业内人士测算,“实际上,今年的硅料产能与下游组件的需求是大致匹配的,问题还是出现在中间环节。”

(作者:曹恩惠 编辑:张伟贤)

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