「股票000839」投行半年业绩榜出炉!IPO收入增近八成 中信海通拿下冠亚军 安信东方成“黑马”

(原标题:投行半年业绩榜出炉!IPO收入增近八成 中信海通拿下冠亚军 安信东方成“黑马”)投行“半年考”成绩单出来了。尽管上半年IPO审核尺度频频传出从严,但发行节奏依然保持着

(原标题:发布投行半年业绩榜!IPO收入增长近80%。中信海通夺冠,亚军。安信东方成了“黑马”)

投行“半年报考”成绩单出来了。

虽然上半年IPO审核规模频繁扩散,但发行节奏保持正常,IPO融资规模增长较快,新上市公司数量较去年同期翻了一番;再融资规模也保持上升趋势。

在此背景下,投资银行上半年继承了去年的好年景,上半年股权承销的收益较去年同期增长了72.79%。其中,中信证券夺冠,海通证券排名第二,两家券商均受益于IPO收入大幅增加。一些中小证券公司的表现也不错,如东方证券、安信证券等在IPO收益单指数中均挺进前十。

头部效应加剧,体现在股权再融资市场。承销三大投行在此项业务中的市场份额已达46%。

在债券市场,一些分析师表示,今年上半年债券发行增长放缓,原因是利率上调导致债券发行成本上升化,以及去年同期高基数的影响。

中信、海通股权类承销收入突破十亿

涵盖IPO、增发、配股,可转换债券),证券公司上半年承销收益141.44亿元,同比增长72.79%。

共有两家券商投行的承销股权收益突破10亿元,其中中信证券16.1亿元,同比增长144.39%;海通证券13.39亿元,同比增长366.05%。

今年上半年,中信建投承销股权收益未能保住第一名的位置,跌至第四名,为8.66亿元,同比下降15.57%。数据显示,今年上半年中信建投IPO、配股和可转换债券的收入与去年同期相比有所下降。类似的情况也发生在CICC。

另24家经纪投资银行今年上半年在承销的收入超过1亿元,而去年同期只有19家。外资控股的券商瑞信证券(Credit Suisse Securities)随着康华今年2月在上海主板上市,一举进入股权承销的“亿元大军”,在承销的赞助费为1.04亿元。

「股票000839」投行半年业绩榜出炉!IPO收入增近八成 中信海通拿下冠亚军 安信东方成“黑马”插图

成立仅一年多的永兴证券,今年上半年实现投资银行股权业务“零突破”,承销收益1132.08万元,主要来自可转债业务。据了解,投行的“第一笔开门红”来自债券业务,是“21永投01”,发行人是凯投集团,发行金额15亿元。

安信东方逆袭挤进IPO收入前十

虽然今年以来IPO审核比较严格,但IPO的节奏还是越来越快。数据显示,今年上半年,共有253只新股上市,同比增长139%,去年同期为106只。投行作为中介也赚了不少钱,IPO整体收益比去年增长了79%。

据统计,中信证券和海通证券的IPO收入均超过10亿元人民币。中信证券收入最大,为13.27亿元,同比增长188%。据了解,中信证券为三峡能源单笔IPO,在承销的赞助费已达1.89亿元,为上半年最高。

海通证券排名第二,今年上半年IPO收入12.52亿元,同比激增391%。数据显示,海通证券在承销,有超过1亿元的赞助费,如大众矿业5月份在承销上市的1.18亿元,洪钟医药4月份IPO在承销上市的1.07亿元,海友新材料在承销上市的1.04亿元。

华泰排名第三,上半年IPO收入8.39亿元,承销中网软件赞助费1.32亿元。

此外,中信建投,民生证券、国泰君安、CICC和安信证券的IPO收入均超过5元

华中证券、浙商证券、国源证券、东莞证券、华林证券、华西证券等中小券商上半年IPO收入均超过1亿元。

中信IPO排队家数遥遥领先

排队等待的IPO项目数量反映了券商投行的发展潜力。从数据来看,头部效应还是很明显的。

具体来说,截至6月30日(含截至24日的沪深主板),目前中信证券发起的IPO项目有71个,在券商中排名第一,远远超过后来者,其中沪深主板发起的项目有18个,科技创新板发起的项目有23个,创业板发起的项目有30个

中信建投和华泰分别赞助了50多个IPO队列,分别是55个和52个,依次排名第二和第三。

国泰君安赞助IPO排队44人,排名第四。板块的赞助商数量相当,沪深主板17家,科技创新板13家,创业板14家

海通证券、CICC、民生证券都有30多个IPO排队项目,依次排名第五、第六和第七。

人头效应很明显,虽然东吴证券,西证,中天

国富证券3家券商的IPO排队项目家数已挤入行业前20,但都只有9家,且项目集中在创业板上。

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前三投行拿下增发市场46%份额

今年上半年增发市场中,融资额百亿项目并不多,仅有两家,其中邮储银行以300亿定增规模居首,潍柴动力以130亿募资规模排名第二。而在去年同期百亿项目多达10家。

根据对“增发(投行为主承销商)募集资金”指标的统计,中信证券今年上半年以761.94亿元的承销融资规模排在首位,占全市场份额达到了23%。

中金公司和华泰联合分别以403.37亿元、362.34亿元的承销规模依次排在第二、第三位,两家券商的市场份额合计才23%。也就是说,前三家投行在增发市场中已占据46%份额。

另有3家券商上半年增发项目承销资金超过百亿。其中,中泰证券罕见进入前五,上半年增发承销金额197.64亿元。公开资料显示,潍柴动力、中国重汽的定增项目中,都能见到中泰证券的身影。

同样罕见的情况还有高盛高华,该合资券商上半年以75.69亿元承销规模排在第八名,据了解高盛高华在上半年参与了承销东方雨虹、卓胜微定增项目。

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14家券商债券承销规模逾千亿

今年上半年债券一级市场,发行增速下降。

国泰君安非银团队指出,由于债券利率上行带来企业发债成本上升,叠加去年同期高基数影响,市场债券发行增速放缓。

中金公司固收团队统计的数据显示,今年上半年,金融类信用债发行量1.66万亿元,同比有所下降;净增量7000亿元,同比小幅上升。非金融类信用债发行量和净增量分别为6.04万亿元和0.98万亿元,发行量较去年同老牌股票配资有哪些期减少5.1%,净融资规模同比下降67%。

券商中国记者根据数据统计券商承销债券规模,覆盖地方政府债、金融债、企业债、公司债、ABS、短期融资券、中期票据、定向工具等债券品种,共有14家券商上半年债券承销规模超过千亿元。

中信证券上半年债券主承销金额排名第一(6446.23亿元),其中承销金融债1659.88亿元,承销地方政府债1440.04亿元,承销公司债1416.52亿元,承销ABS规模1359.22亿元。中信证券在上述单项指标中均排名前二。

中信建投债券承销规模排名第二(5867.72亿元),其中公司债承销1782.17亿元,地方政府债承销1259.57亿元,金融债承销1094.72亿元。

华泰证券和国泰君安的债券承销规模均有3000亿以上,但两家券商在单项指标中的表现不一样。华泰证券在地方政府债方面表现更佳,上半年规模1189.35亿元,单项指标中排名第三。国泰君安则在公司债和金融债指标中均排第三,上半年分别承销1030.76、974.59亿元。

平安证券上半年债券承销规模排名第八(1867.67亿元),该公司在ABS业务上更突出,承销规模为1101.53亿元,单项排第二。

东方证券债券承销规模排在第十(1363.02亿元),超过多家大型券商;国信证券排在第十一位(1289.74亿元),申万宏源以1249.17亿元排第十二位。曾在前十的“黑马”中山证券如今跌至第二十一名,为448.69亿元。

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