「财联社官网」桐城易龙有望成为最赚钱的OTA

桐城易龙有望成为最赚钱的OTA

凭据披露的信息,桐城易龙香港有限公司的首次公然刊行将在未来几周内举行,最早将于11月上市。作为海内三大在线旅行社,同程易龙的首次公然刊行引起了媒体和海内外证券公司的

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同程艺龙有望成为最赚钱的OTA。

根据披露的信息,同程艺龙香港有限公司的首次公开发行将在未来几周内举行,最早将于11月上市。作为中国三大在线旅行社,同程艺龙的首次公开发行在国内外媒体和证券公司中引起了广泛的关注。10月10日,新公布中信建投证券设定研究报告给予同程艺龙“买入”评级。还参考了携程等上市公司的市值和市盈率,给了同程艺龙4倍。资金不足,市盈率为0倍,对应市值515亿元。

《连横》之于桐城艺龙

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带来更多力量

中信证券认为,通洛与鳄龙的合并,不仅显著改善了债转股股票的经营计划和门店选址,还在战略层面带来了深层次、有组织的收益。

“与罗成”和“易龙”在业务上有突出的互补性。“机酒”业务占网购中心销售额的77.6%,是购物中心最大的组成部分。从两家公司合并前的收入结构来看,不易被拒绝的“同航线网络”的运输、贷款平台和预定业务占其总收入的91.2%。鳄龙酒店预订收入占比93.8%,说明双方联盟可以互补,强化业务边界。

从整个网购中心来看,到2017年,机票和酒店将占据旅游消费的最大份额,分别达到57.5%和20.1%。同时,镨的在线运输计划达8303亿元,在线旅行社计划5139亿元,镨的在线住宿计划达1819亿元,在线旅行社计划1556亿元。2017年,同程艺龙的交通和住宿尝试将分为803.8亿元和142.78亿元,这意味着同程长城计算有限公司艺龙在泰天预定购物中心的股份将分为15.57%和14.33%。

中信证券认为,同程艺龙背后两位重量级股东的支持也增强了其竞争优势。根据同程艺龙的招股书,腾讯和携程是第一和第二大股东在这个时代,腾讯为同程艺龙提供了巨大的流量支持,而携程则提供了供应链层面的支持。根据招股书局公布的协议,同程艺龙将独家进入腾讯交通——,并于2021年7月31日前在微信和QQ移动支付界面“钱包”中输入“火车票”和“酒店”。作为第二大股东,携程与铜陵艺龙形成了战略竞争互助关系,有效制止了恶性竞争,大大节省了营销费用。携程强大的供应链也给予了铜陵艺龙更大的支持,对其富余人才的提升意义重大。

非一线城市用户占比85.1%,同城市鳄龙未来增长潜力巨大。

随着一线城市主导的互联互通“生牙利润”逐渐枯竭,互联互通行业已将各大非一线城市乃至乡村战斧视为未来夜视效果最好的摄像头的增长来源。《中信建设投资证券漫衍研究陈诉》显示,非一线城市旅游计划复合年增长率将比一线城市高5.4个百分点,消费推动下降,趋势景观同程艺龙85.1%的用户来自非一线城市,现在非一线城市搜索的用户比例很高,有望从中受益。

造牙运动以“下降”和趋势的形式带动消费提升在牙齿运动中,下降是京沪第一恒牙。今后,网络赌博和取现将受到处罚。2016年至2017年,京沪两地常住人口由2172.9万人和2419.7万人划分为下降2170.7万人和2418.3万人,在此期间,外来牙齿明显消除,北京市常住人口由下降的807.5万人增加到上海的749.3万人

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非一线城市经济增长明显加快,为促进消费奠定基础。经济增长方面,遵义是近三年GDP增长最快的大都市,2015年其GDP指数达到142.63。在一线城市中,深圳的GDP在指数排名第22位,达到129.11。其他三个一线城市中,广州、上海、北京分别排在第53、81、82位,GDP指数分为125.51、122.21、121.81,说明二三线城市经济率先加速。

艾瑞咨询最新数据显示,非一线城市旅游消费计划增长潜力巨大。2017年,日本计算机工程师月薪将达到国内旅游支出的89.7%,复合年增长率有望达到11.7%,比一线城市高5.4个百分点。同程艺龙在非一线城市的用户计划和卓越口碑,将继续在非一线城市旅游购物中心的深度培育中发挥重大作用。

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从《中信建投证券设置研究陈诉》的结论来看,同程艺龙由于流程前提、用户特点、前期结构等原因,有望成为专业利润较大的Ota,进而完成“弯道超车”,值得提倡和关注。

根据中信建投证券发布研究报告,2018-2020年,同程艺龙的收入增长率将达到51.65%、40.8%-2.5%、29.40%。预计2020年总收入为144.45英镑

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亿元股票PPT以31.82亿元盈利。

参考携程和牛行业公司的估值水平,中信建投证券选择市盈率估值法设立基金,给予同程艺龙40倍的市盈率,对应市值515亿元。

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