「黑猫股份股票」下半年A股买什么?胡建平、高云程、刘青山、林鹏等八大知名私募最新研判来了

展望下半年市场,淡水泉投资、景林资产、拾贝投资、和谐汇一、源乐晟资产、清和泉资本、世诚投资、大江洪流等八家知名私募表示更看好结构性机会,关注自下而上的基本面变化挖掘优质个股,对新能源车、光伏、创新药等

「黑猫股份股票」下半年A股买什么?胡建平、高云程、刘青山、林鹏等八大知名私募最新研判来了

展望下半年市场,淡水泉投资、林静资产、拾贝投资、和谐易慧、元乐毅资产、清河泉资本、石城投资、大江刘宏等8家知名私募对结构性机会表示较为乐观。关注自下而上基本面变化挖掘优质个股,新能源汽车、光伏、创新药等成长型行业的短期解读取决于未来能否持续;看好消费升级,包括次高端白酒和啤酒,以及新一代"国潮"和绿色转型机遇。在震荡,的市场环境中,我们应该注意均衡配置,寻找不良的市场预期。

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看好消费升级机会

展望下半年,私募更看好结构性机会。采壳投资委员会主席胡建平表示,结构性机会将是未来市场的主要特征。除了宏观背景,更多的支撑是真正的自下而上的变化,有非常坚实的基本面支撑。

比如半导体行业的业绩增长率极高,在规模利润可观的基础上实现了高增长率;国内体育用品公司市值一度超越国际巨头;国内汽车产业链抓住了智能化、电气化的历史机遇,在产品和营销上超越合资汽车的迹象越来越明显;目前,中国医疗医疗行业从分子到最终医学和医疗服务的各个环节都有不错的公司上市,在新细胞治疗和基因治疗、疫苗研发等领域都有不错的参与度;中国公司在光伏等领域正引领全球技术进步。

清河泉资本董事长刘青山表示,关注技术创新带来的机遇包括几个方面:一是动力锂电池的技术创新,未来新能源汽车的渗透率和增长空间还是很确定的,二是生物疫苗等药物。领域创新带来的机遇,三是光伏领域P型电池不断改进或被N型电池替代带来的机遇;其次,消费板块更看好次高端品牌白酒带来的机会,未来几年可以保持高速增长,同时也看好高端啤酒,因为啤酒板块供给端的变化已经结束,未来需求来自结构升级。

元乐毅资产表示,下半年的投资可以概括为两条宏观主线和两条行业主线:在制造业层面,工程师红利开始显现威力;消费升级方面,从需求端看,人均GDP正向1.3万美元迈进,这是宏观层面消费升级的重要门槛。比如新一代年轻人的成长带动了“新国潮”;数字化转型方面,所有行业都在转型,越来越智能化,产品迭代更高效;在绿色转型方面,发电和用电有两大机遇。对于新能源等发电,必须在源头层面实现低碳能源供应,而用电则需要不同的能源直接用电,比如汽车。

世诚投资于创新医药及创新医疗器械产业链、高端机械制造、新能源上游、半导体产业链、软件服务、可选消费、财富管理等高增长赛道。

关注个股机会均衡配置

寻找市场预期差

对于下半年的投资思路,和谐易慧董事长兼总经理林鹏表示,要保持谨慎乐观的态度,依靠选股守住系统性风险底线,争取稳健增长,控制回撤。组合建设的总体思路是选择好公司,做好防守反击准备,应对不确定性。“未来我们将保持均衡配置策略,遵循行业分散、个股集中的原则。

林静资产总经理高云塍表示,作为投资组合经理,我们的选择是:用长期最少后悔的模式做当前的决策,长期看团队,中期看行业格局,短期看数据验证。“未来一段时间,在碳中和背景下,全真互联网、物联网、人工智能设备、能源结构重构等领域都会有趋势的投资机会,但最终不会有太多赢家。它需要耐心和主动性的结合,梦想和安全边际,的结合,认知边界和决策准确性的结合,给优秀的团队时间和看到正确的趋势的加速。”

淡水泉投资表示:一是优化产能圈周期性增长资产布局。不同行业的龙头企业通过技术创新和产品品类的持续扩张,逐渐显示出增长强于周期性波动;二是积极探索新兴技术投资机会;第三,避开市场共识最高的资产。“重点布局公司的亮点体现在从基本面看的积极变化,站在未来两到三年景气周期的起点,还是我们比市场更看好维持高景气的公司。例如,在各行业的信息化趋势下,优秀的信息技术公司将转移能力,成功从手机产业链切入具有相当空间的新应用。在市场结构清晰的市场环境中,通过研究等手段,我们可以主动评估企业能力的增长,发现并利用变化发现基本面和情绪视角与市场预期的差异。”

元乐盛资产认为,结构可能是未来最重要的投资组合管理方式。随着近年来A股市场的重组,广度和深度都有了很大的提升,行业与个股的差异也逐渐加大,这也为未来的组合管理和结构优化创造了可能。“我们的产业在关注长期空间大、短期景气度高,意味着渗透率低,而短期景气度高意味着短期增速更快。比如新能源汽车、半导体、CXO等。上半年的解读相当偏激,而下半年就看能否持续了。相对繁荣的行业没有变化。我们需要研究和关注我们希望专注于制造业、新能源、光伏、医药、消费品、互联网等行业。”

大江刘宏董事长姜美君表示,从今年下半年到明年,更应该注重估值和性价比,以及在关注合理估值下的投资机会

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