上海莱士股票-大盘短线有破位之忧 国产替代将催生

本周A股表现比较弱,上海莱士股票-大盘短线有破位之忧 国产替代将催生,上证周跌幅接近2%,且全周呈现热点散乱,…

本周A股表现比较弱,上海莱士股票-大盘短线有破位之忧 国产替代将催生,上证周跌幅接近2%,且全周呈现热点散乱,观望情绪浓厚的局面。私募人士认为,目前A股短期面临的压力比较大,在趋势不明朗的情况下,建议关注中长期热点如国产替代、基本面好转的科技股等,如果出现情绪性急跌,也可以短线搏反弹。

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  陈志平 (知名私募人士):

  国产替代将催生超级大牛股

  去年笔者多次强调,中国经济发展已经来到了一个关键的转型期。一场新旧经济动能的转换大幕正在拉开!从2019年开始,科技成为国家重要支撑和引领力量,也是驱动经济发展潜力重要动力,2020年中国将进入创新型国家,未来经济的转型机会一定伴随着大批新经济类上市公司的不断涌现,对于投资者而言这就是未来十年的投资机会所在。历史总会惊人的重复,今后A股是否会重复欧美长达十年的“慢牛”呢?

  大家现在要重点关注科技部正组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划。特别是芯片国产化进程将提速:5月15日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)宣布新的针对华为的限制计划(非正式条例)公告,针对两类产品进行限制。在港上市的中芯国际发布公告,国家集成电路基金二期承诺注资15亿美元,中芯南方的注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。中芯国际还表示,由于预期先进制程的市场需求持续急增,中芯南方计划将产能由每月 6000 片增加至 35000片,以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。

  上海莱士股票-大盘短线有破位之忧 国产替代将催生,此次大基金二期拟增资中芯南方叠加美国打压华为再升级,将使我国芯片国产化进程提速。另外,美国再次升级对华为芯片产业链的限制,将进一步加速华为芯片产业链的国产替代,而华为芯片国产替代主要有以下三个方向:一是被重点限制的芯片设计上游EDA,国产化率几乎为零,国产替代任重而道远;

二是这次被重点限制的芯片制造及上游设备,核心就是中芯国际产业链,包括上游材料、设备以及下游封测;三是华为产业链其他芯片,比如存储芯片、射频芯片等等。从目前国内和海外半导体上市公司的规模来看,A股半导体企业整体市值不到1万亿元,海外半导体上市公司整体市值超过10万亿元,是国内的10—15倍左右。

上海莱士股票-大盘短线有破位之忧 国产替代将催生,海外半导体企业的最大市值是A股半导体最大市值企业的20倍。对于半导体行业的未来盈利成长空间,波士顿咨询近期报告指出,中长期来看,如果中美“脱钩”发生,中国可能会成功发展出一个有竞争力的国内半导体行业,能够满足国内绝大部分需求。

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