股票配资-风华高科股票怎么样:我国被动元件 积极扩产把握国产替代机遇

风华高科是我国领先的被动元件厂商。公司建立于1984 年,于1985 年率先引进具备国际先进水平的603903独石电容生产线,现在已经形成了以阻容感为焦点的九大产物系统。根据产物结构去拆分,2019 年片容、片阻

股票配资-风华高科股票怎么样:我国被动元件 积极扩产把握国产替代机遇

风华高科是中国领先的无源元件制造商。公司成立于1984年,1985年率先引进具有国际先进水平的单片电容器生产线,现已形成以电阻和电容为主的九大产品体系。从产品结构来看,2019年芯片容量、芯片电阻和FPC营收分别占30.07%、26.91%和15.13%。2019年,公司在中国,电子元器件百强企业中排名第11位,是目前国内芯片无源器件行业最大的电子元器件企业,元器件产品系列最全,国际竞争力强。

5mg汽车电子驱动MLCC市场拓展。MLCC被誉为“电子工业的大米”,广泛应用于通讯、汽车电子、家用电器等领域。2019年,全球出货交易量达到4.5万亿,市场规模达到120亿美元。随着5G、汽车电子、物联网普及率的提高,MLCC的需求将继续增加,-的行业需求仍将每年增长10%和15%。

原材料和工艺在MLCC工业中建立了很高的壁垒,日,韩和台的制造商主宰了市场。作为MLCC重点原料的陶瓷粉体,大部分被国外厂商掌握,陶瓷粉体与金属电极的薄层多层技术和共烧技术存在一定差距。从竞争格局来看,前三名的厂商分别为田(31%)、汽车(19%)和国巨(结构http://后15%),共占65%的市场份额,而高科市所占比例不到3%。近年来,日是一个大工厂,调整其生产能力,重点是MLCC产品的小规模,高容量和振德医疗车辆规格,这为MLCC制造商在中国带来了机会。

国内替代需求旺盛,要努力扩大生产,增加市场份额。随着中与美,之间不断的商业摩擦,中国企业对本土品牌的认可度有所提高,国内匹配率有望提高。风华高新作为国内MLCC产业的引路人,在工艺上已经可以和台厂商竞争。MLCC扩建后,得益于国内置换浪潮,预计月生产能力将达到600亿台。

盈利前景及估值:随着公司投资项目产能的逐步释放,公司有望充分受益于国内置换流程。预计公司20/21/22的每股收益将分为0.71/1.24/2.01元,PE对应的当前股价将分为39.85/22.70/13.97倍,维持“买入”评级。

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