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法拉电子首次获得“购买”评级

法拉电子是世界领先的薄膜电容器制造商。随着新能源业务收入比重的扩大、欧洲新能源汽车放量的到来以及光伏廉价上网,我们认为公司有望进入新一轮新能源业务带动的快速成长期,有望从过去几年的现在金牛,走向高ROE、高发展的企业。我们预计公司2022年的2020年-营收将分为18.52、22.30和27.35亿元;归母亲所有的净利润分别为5.03、5.95、7.18亿元;每股收益分别为2.24元、2.65元和3.19元,当前股价对应未来三年PE 34.4x、29.0x和24.1x。第一次,给一个“买”的评级。

行业竞争格局好,投资回报率高,发展势头好。公司具有突出的竞争优势。行业竞争对手主要是日本和西欧161725。无源元件领域仅次于铝电解电容器的投资回报。新能源汽车和光伏带来的高发展使薄膜电容器行业具有竞争格局好、投资回报率高、发展势头好的特点。多年来保持高利润率、高ROE和优秀的自由现金流,是法拉电子在行业内具有强大竞争优势的最有力证据。快速反应能力、设备更新率低带来的成本优势、长期简历积累的品质、客户优势是公司保持行业领先地位的关键。

新能源业务进入拐点,工控受益于5G和IDC建设。未来3年,-和5年,法拉电子将从往年的个位数增长到个位数。公司的发展势头主要来自新能源汽车、光伏和工业需求的增加。(1)新能源汽车,公司在中国和欧洲新能源汽车薄膜电容器市场占据领先地位,随着欧洲新能源放量的迅速崛起和中国制造汽车的新生力量,公司新能源汽车业务有望实现快速发展;(2)光伏和廉价上网越来越近,国内外光伏新装机容量有望进入平稳快速增长阶段。法拉电子多年来一直深度培育光伏市场,是阳光电力、华为等逆变器厂商的主要供应商,公司光伏业务将伴随行业加速上行;(3)产业、5G、IDC建设是发展的主要来源。

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